Overview
Risk Indicator
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Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Investment overview
Une stratégie d’investissement active sur les marchés actions portée par les fortes convictions de ses gérants qui cible les petites et moyennes capitalisations suisses de qualité. Cette stratégie concentrée privilégie 40 à 50 actions, qui correspondent selon nous aux meilleures sociétés « growth » et « value ». Guidés par une solide recherche fondamentale, nous apprenons à connaître les entreprises au sein desquelles nous décelons de potentielles perles rares, avec l’intention d’y investir à long terme. Nous sommes capables de mettre à profit de notre solide franchise suisse pour nouer des liens étroits avec les équipes de direction des entreprises.
Approach to sustainability
Nous adoptons une approche disciplinée des questions ESG fondamentales telles que le dérèglement climatique, l’éthique commerciale et le capital humain. Grâce au vote par procuration et à notre engagement auprès des entreprises, nous sommes capables de faire face aux risques extra-financiers et de promouvoir les bonnes pratiques ESG. Cela permet selon nous d’améliorer les perspectives, la qualité et le profil de risque des entreprises. Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et des sociétés impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en excluant les entreprises en retard dans la mise en place des pratiques ESG ; 3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l’ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.
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Reporting
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Share Class Highlights
Performance update
Temenos, Galderma, Cembra et Implenia ont eu un impact positif sur la performance relative du portefeuille. En outre, notre sous-exposition à Sandoz et notre non-exposition à Siegfried et Bachem ont contribué à la performance. Du côté négatif, le portefeuille a été grevé par les expositions à SoftwareOne et Also. En outre, notre manque d'exposition à Avolta, Flughafen Zürich et SPS a eu un impact négatif sur la performance du portefeuille.
Portfolio activity
En décembre, nous avons vendu nos positions dans Barry Callebaut et réduit nos pondérations dans Galderma, Julius Bär, Cembra, Implenia et Vontobel. Par ailleurs, nous avons acheté Galenica et BB Biotech et augmenté nos positions dans SGS et Sunrise.
Yearly performances
Highlights
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Performance and risk
Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
- SPI EXTRA
NAV adjusted in case of distribution
Source: Mirabaud Asset Management. Share class and benchmark performance displayed in CHF. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. The Fund is actively managed. The benchmark is shown for comparison purposes only. Index performance data do not take into account fees and costs. Any entry, exit and other charges, commissions or fees, if applied, are excluded from the calculation. Past performance does not predict future returns.
Performance
Cumulative
Annualized
Risk
Volatility
Correlation
Please note that the frequency of returns used in the above calculations may be different than the one used in the official reporting documents and results may vary accordingly.
Past performance is not indicative or a guarantee of future returns. Performance figures do not take into account subscription and redemption fees that might be levied. The sources of the information displayed are deemed reliable. However, the accuracy or completeness of the information displayed cannot be guaranteed, and some figures are only estimates.
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Portfolio managers
Daniele SCILINGO
Head of Swiss Equities
Daniele Scilingo, responsable de l’équipe dédiée aux actions suisses, a rejoint Mirabaud Asset Management en 2020 après avoir exercé des fonctions de conseil auprès des family offices et particuliers fortunés (HNWI) sur des portefeuilles concentrés d’actions suisses de qualité, au sein de nanos investment ag, la société qu’il avait fondée en 2017. Fort de trois décennies d’expérience en matière d’investissement, Daniele a passé 15 ans chez Pictet Asset Management à Zurich et à Londres. En tant que directeur, il a piloté avec succès la mise en place et l’expansion de la franchise Actions suisses à Zurich. À Londres, il a élargi son expérience aux actions européennes et mondiales ainsi qu’à la gestion des affaires internationales. Avant Pictet, Daniele a également passé dix ans au sein de Vontobel en tant qu’analyste sell-side sur les actions suisses. Daniele Scilingo est analyste financier agréé (CFA).
Thomas JÄGER
Portfolio Manager
Thomas Jäger, gérant de portefeuille sénior au sein de l’équipe dédiée aux actions suisses a rejoint Mirabaud Asset Management en octobre 2017. Thomas travaillait auparavant comme analyste « buy-side » sur les actions pour la Banque cantonale de Saint-Gall et gérait le fonds d’actions suisses SGKB Aktien Schweiz. Avant de se voir confier la gestion de ce fonds d’actions suisses, Thomas était responsable de l’analyse des marchés d’actions d’Europe, puis d’Amérique du Nord, ainsi que d’autres secteurs. Il avait avant cela occupé des fonctions de gérant de portefeuille pour des mandats mixtes de gestion d’actifs à la Banque cantonale de Saint-Gall. Thomas Jäger a suivi des études de gestion à l’Université des sciences appliquées de Saint-Gall, ainsi que divers programmes de formation continue (CIIA, diplôme suisse de planification financière assorti d’une licence professionnelle).
Jan WIDMER
Portfolio Manager
Jan Widmer prend des responsabilités de gérant chez Mirabaud Asset Management en 2022 apportant une expérience de plus de 17 années acquise dans le secteur financier. Avant de devenir gérant pour la Banque cantonale de St-Gall, responsable du fonds spécialisé sur les actions suisses, il occupe des fonctions d’analyste et de conseiller auprès de la clientèle de particuliers, également au sein de la banque cantonale de Saint-Gall. Analyste financier et gestionnaire d’actif agréé, Jan Widmer possède aussi la certification internationale CIIA (Certified International Investment Analyst). Il possède aussi un diplôme d’études approfondies en finance d’entreprise et banque de financement (master) de l’université ZHAW de Zurich.
Mirabaud Fund Strategy
Equities
Opportunities beyond AI
Equities
Investing in consumer power
Equities
Fallen leaders positioned to rise
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Fund information
Switzerland
FCP
Daily
Daily / Daily
0 Business Day / 2 Business Days
0 Business Day / 3 Business Days
08/05/2023
CHF
CH1264586046
SPI EXTRA
Banque Pictet & Cie SA
Deloitte S.A.
FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
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